Tutti i servizi sono accomunati da un percorso comune:
- Diagnosi: incontro conoscitivo durante il quale avremo un confronto su quali siano i tuoi obbiettivi personali e/o familiari, andremo quindi ad analizzare la tua situazione attuale e quella attesa. Parte tutto da qui.
- Strategia: una volta condivisi i traguardi che intendi raggiungere, l’orizzonte temporale e il livello di rischio desiderato, provvederò all’elaborazione di una strategia disegnata su misura appositamente per te, attraverso l’utilizzo di strumenti finanziari.
- Monitoraggio e rendicontazione: fisseremo degli appuntamenti periodici attraverso i quali andremo a verificare, tramite un rendiconto estremamente dettagliato, lo stato di raggiungimento degli obbiettivi. Durante questa fase valuteremo la coerenza del percorso rispetto al raggiungimento dei traguardi fissati.
Consulenza finanziaria
Chiunque dovrebbe essere seguito da un consulente finanziario,
professionista in grado di offrire soluzioni personalizzate che soddisfino le tue esigenze, sia che si
tratti della costruzione di un certo capitale nel tempo, oppure dell'accrescimento di
quello attuale.
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Consulenza previdenziale
Inutile negarlo, chi ha iniziato a lavorare nell'ultimo decennio e non solo, avrà difficoltà nel mantenere lo stesso standard di vita una volta raggiunta la data pensionabile. Incomincia fin da subito a tutelare il tuo futuro!
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Passaggio generazionale
Insieme possiamo simulare gli impatti delle tue scelte di successione, capire i vantaggi e le conseguenze fiscali, ottimizzando il passaggio generazionale, perché ai tuoi cari, tu possa lasciare in eredità solo benefici e benessere.
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Analisi di secondo parere
Partendo dall'analisi del tuo portafoglio, vedremo assieme come sia possibile migliorare l’efficacia e l'efficienza dei tuoi investimenti, il tutto senza stravolgere il tuo profilo di rischio. Il servizio è totalmente GRATUITO!
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Servizi corporate
Anche le imprese necessitano di consulenza: gestione della liquidità, creazione e monitoraggio di un portafoglio di investimento aziendale, o consulenza ai propri dipendenti sulla scelta di destinazione del TFR.
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Serve altro?
Non tutti hanno le stesse necessità, dunque, se hai esigenze particolari, domande da pormi o semplicemente vuoi fare una chiacchierata conoscitiva, non esitare a contattarmi. Sono certo di poterti essere d'aiuto.
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